お客様の声

マイホーム購入を機に団体信用生命保険に入ったため、保険全体の見直しをご相談しました。住宅相談の時点から私たちの状況をよく理解してくださっており、家族構成や妻の復職予定など、これからの変化にぴったりと寄り添った提案をしていただけました。プロフェッショナルな視点のおかげで、無駄のない納得のいく保険に加入できて本当に良かったです。

第一子の誕生を機に、思い切って保険の見直しをお願いしました。独身時代に加入した保険のままで見直したいと思っていたところ、友人からすごく頼りになる良い担当者さんがいると紹介してもらったのがきっかけです。 今の生活に合わせて夫婦の保険を整えるだけでなく、教育資金や老後のことまでトータルで相談に乗ってもらえました。万が一の時にも『これなら大丈夫』と安心できるプランに決めました。

定期的に見直しのアドバイスをいただき感謝しています。医療の進歩に合わせた最新の保障内容への見直しや、子どもの成長といった生活の変化に合わせた提案をしてもらえるので、安心な状態を保てています。いざ保険を使うという非常時にも直接相談に乗っていただけるため、私たち家族にとってなくてはならない存在です。

子どもの教育資金の準備と、話題の新NISAの活用法について相談しました。これまでとりあえず貯金はしていましたがそのままで良いのか不安で、いざ投資を始めようと思っても自分一人ではハードルが高く出来ていませんでした。 今回基本から丁寧に解説してもらって、しっかり投資に回す仕組みが作れて本当に良かったです。一人では絶対に始められなかったのでとても有難かったです。

会社の福利厚生で開催されたマネーセミナーに参加しました。社会保障やNISAなど、これまで何となくしか理解していなかったお金の仕組みを詳しく知ることができて良かったです。 その後相談もお願いしたのですが、一般的な話だけでなく会社独自の制度まで考慮して、今の自分に必要な保障や投資方法などを提案してもらえました。

教育資金についてSNSを見ても自分たちに合う方法が分からず困っていました。相談したことで、我が家にぴったりの準備方法を提案していただき、無事にスタートを切ることができました。 ライフプランも作成してもらい、子ども全員分の大学までの見通しが出来たことで漠然としたお金の不安がなくなりました。ありがとうございました。

そろそろ家が欲しいと思っていたところ、無料で相談出来ると知りお願いしました。何からはじめれば良いのか分からずにいたので困っていたのですが、予算やハウスメーカーの提案などしてもらい一番相性が良いと感じた担当者のところで決め無事完成することが出来ました。家づくり中は小さなことからなんでも相談にのってもらえてとても有難かったです。これからも頼りにしてます！

「家を建てよう！」と思い立ったものの何から始めればいいか分からず迷っていた時、こちらのチラシを見て「これだ！」とすぐに予約しました。 丁寧な資金計画から始まり、私たちにぴったりの住宅会社を紹介して頂けたおかげで、理想のマイホームが完成しました。スマホ料金の見直しやふるさと納税の活用法など、家計に関する色々なアドバイスまでいただけたことで家計の無駄がなくなり、生活全体がスッキリ整いました。本当に相談してよかったです。

自分たちでいくつか住宅展示場を回ったのですが、どのメーカーもメリットの説明だけで、何を基準に選べばいいのか分からず迷子になっていました。そんな時にこちらに相談したところ、中立なプロの目線で、各メーカーのメリット・デメリットをわかりやすく整理してくれました。自分たちだけでは出会えなかったハウスメーカーも紹介して貰えて、予算と希望に一番合う会社に決めることができましたが、はじめから相談しておけば良かったです。

親への配慮が行き届いた素晴らしいイベントをありがとうございました。キッズスペースやおむつ替えのスペースがあったおかげで、子ども連れでも行きやすく助かりました。落ち着いた環境で、将来に向けたお金の話をじっくり聞けたのが大変有難かったです。 また、日常ではなかなか撮る機会のない私と子どもと一緒の写真を、プロのカメラマンさんに綺麗に撮影していただけたことも、すごく嬉しいサプライズでした。学びも思い出も得られて、充実した時間を過ごせました！

キッズマネースクールに参加しました。子どもにお金のことを教えたいと思いつつも、自分ではどう伝えていいか分からず悩んでいました。 子どもにも分かりやすく教えていただき、親子で楽しく学ぶことができて本当に良かったです。特に、親としても疑問だったお小遣いの渡し方や考え方を学べたことが大きな収穫でした。今日学んだことを、これから家庭でも実践していきたいと思います！