個人のお客様
暮らしと将来の不安を
いつでも相談できるパートナー
保険の見直し、住宅購入、家計のこと。
子育て世代に必要な教育・老後資金の備え方から、
資金が必要となるその時を考えた解決策を一緒に考えます。
まずはお客様のご要望・お悩みをお聞かせください。
FPとして、私たちがまずお客様のご要望やお悩みをヒアリングさせて頂きます。
ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながらファイナンシャルプランニングを行い、
お客様のご希望に合った最適なご提案をいたします。
新NISAやiDeCoをはじめたい
保険を見直したい・相談したい
子どもの学費を準備したい
家族が増えて家計を見直したい
マイホームを購入したい
老後に困らないようにお金を準備したい
3つのサービス
ほけんの見直し相談室
社会保障制度や必要な保障を整理し、
今の暮らしに合った形へ見直しをサポートします。運営会社：株式会社ハッピーライフ
おかねの貯め方相談室
お金のお悩みに将来の目標にあわせた解決策をご提案します。
運営会社：株式会社ハッピーライフ
おうちの買い方相談室
皆さまの夢のマイホームづくりをサポートします。
運営会社：株式会社HappyLifeConsulting
子育て世代応援イベント・セミナー
子育て世代応援
イベント・セミナー
子育て世代に役立つテーマで、セミナーや相談会を開催しています。
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ハッピーライフグループが
大切にしていること
おひとりお一人のお話を丁寧に伺い、
お客様の人生を伴走する一番の相談相手として、
将来を見据えた最適な選択肢をともに考えます。
- 01
現状の確認
既存の保障内容に無駄はないか、お困りごとはないかヒアリングします。
- 02
プランニング
保障内容や保険料などご希望に合わせてプランニングします。
- 03
ご提案
お客様に最適な保険をご提案します。
ハッピーライフグループは、個人のお客様のライフイベントに関するお悩みや
法人のお客様の経営課題等に関するご相談を無料でお受けしております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お問い合わせはこちら
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