サービス

ほけんの見直し相談室

ほけんの見直し相談室で
できること

ご相談は何度でも無料です。
お気軽にご相談ください。

公的年金・公的保険など、社会保障制度の知識の共有をし、既に準備済みの保障と不足している保障を確認していきます。

ファイナンシャルプランナーがお客様の”想い”をもとにライフプランニングを実施し、必要な保障を算出します。

一生涯を通じてライフイベントごとに保障の再確認を実施し、保障の定期点検・メンテナンスを行います。また給付金請求などのサポートも行います。

ほけんの見直し相談室のお約束

  • 身近に頼れるお金の専門家(FP)として一生涯のお付き合いを宣言します。
  • お金の専門家として幅広い知識の取得や提供を怠りません。
  • 確定拠出年金や積立NISAなどの保険以外の金融商品の相談も承ります。
  • 全てのお客様の人生をHappyにするために最善の提案をいたします。

様々な保険の相談が出来ます

ご相談の流れ

予約来店

初回面談
ヒアリング

ライフ
プランニング

社会保障制度など
知識取得

ご加入中の
保険の分析

目的に合った
保障のプラン作成

見直し実行・
アフターフォロー

提携先一覧

生命保険会社

損保保険会社